Vào buổi bình minh của thế kỷ 21, phép thuật, từ lâu được cho là văn hóa dân gian và truyện cổ tích, đã trở thành một công nghệ được hệ thống hóa và được dạy như một kỹ năng kỹ thuật. Ở trường Trung học Đệ Nhất, học viện dành cho các pháp sư, học sinh được chia thành hai nhóm dựa trên điểm thi đầu vào của họ:"Blooms", những người nhận được điểm cao, được chỉ định vào Khóa đầu tiên, trong khi"Weeds" là học sinh dự bị được chỉ định vào Khóa học thứ hai.
Diễn Viên:Jung Ryeo Won Yoon Hyun Min Jeon Gwang Ryeol Kim Yeo Jin Lee Il Hwa Jeon Mi Seon Jun Ik Ryoung Choi Ri Kim Jae Hwa Yoon Kyung Ho Heo Sung Tae Kim Min Seo Kim Kwon