Josh và Blue skidoo đến Thành phố New York để thử giọng cho vở nhạc kịch Broadway của Rainbow Puppy, nhưng họ bị lạc khi Josh vô tình để quên cuốn Handy Dandy Notebook ở nhà. Điều này dẫn đến một trò chơi Blue's Clues để tìm ra nơi diễn ra buổi thử giọng. Trong khi đó, Tickety Tock và những người bạn của cô ấy đến Thành phố New York để tìm Josh và Blue và đến buổi thử giọng với sự giúp đỡ của Joe và Steve.
